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Dynamics 365 – Voice of customer (2) – Distribución de encuestas

En el artículo anterior vimos cómo realizar un diseño básico de encuestas en Voice of the Customer para Dynamics 365. Aquí os dejo el enlace por si queréis echarle un ojo –> Dynamics 365 – Voice of customer (1) – Diseño de encuestas

En este artículo vamos a ver cómo realizar el envío de encuestas anónimas, encuestas personales y su distribución. Anteriormente vimos que, al publicar una encuesta, automáticamente la herramienta nos genera un vínculo anónimo. Este vínculo anónimo se podrá compartir desde cualquier plataforma y el destinatario podrá realizar la encuesta sin saber que eso va a CRM incluso sin tener acceso. El problema del envío de un vínculo anónimo es que no vamos a saber quién ha realizado la encuesta. Lo que podemos hacer para solucionarlo es añadir un campo obligatorio dentro de la encuesta que solicite los datos necesarios para identificar el registro (un NIF, un nombre..etc) y realizar un posterior análisis al recibir la respuesta.

Aparte del vínculo anónimo si observamos con atención el formulario de una encuesta, justo arriba del link anónimo, tenemos el fragmento de correo electrónico. Este elemento nos sirve para incrustar en las plantillas de correo electrónico la encuesta con el añadido de que podemos insertar variables personalizadas que posteriormente podemos insertar de forma dinámica en la encuesta. El fragmento tiene este formato:

[Survey-Snippet-Start][ID]|[PIPE_NAME]=[PIPE_VALUE][Survey-Snippet-End]

Donde:
  • [ID] => Es el id que nos genera automáticamente al copiar el fragmento
  • [PIPE_NAME] => Nombre de la propiedad, que podrá ser las siguientes
    • user
    • customer
    • product
    • service
    • datetime
    • location
    • other1
    • other2
    • lang
  • [PIPE_VALUE] => Valor de la propiedad

Por ejemplo si en la cabecera queremos insertar el nombre del receptor (por ejemplo, Emilio) el fragmento debe ser el siguiente:

[Survey-Snippet-Start]5e01bb3b-827f-e811-a961-000000|user=Emilio[Survey-Snippet-End]

Este fragmento lo insertaríamos bien en una plantilla de correo o en un correo y desde el editor podríamos recogerlo de la siguiente manera:

 
Cuando el usuario abra por primera vez la encuesta podrá ver “Bienvenido Emilio” en la cabecera. Para distribuir este enlace masivamente podemos crear una campaña Express de tipo correo en CRM y enviar bien la plantilla o bien un correo electrónico a todos los contactos:

Sin embargo, si lo que queremos es enviar es una encuesta personal tendremos que generar una invitación a encuesta accediendo a la sección de registros relacionados de la encuesta:


Y al crear una invitación para una encuesta nos solicitará el destinatario de la encuesta. Al guardar el registro nos genera un enlace personal para el destinatario. Este procedimiento es manual, pero por supuesto que podemos crear un flujo muy sencillo que genere estos registros automáticamente y se encargue de distribuirlos por correo electrónico


Espero que os haya sido útil!

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